1. 충전 더미는 새로운 에너지 차량을위한 에너지 보충 장치이며, 국내외에서 개발에는 차이가 있습니다.
1.1. 충전 파일은 새로운 에너지 차량을위한 에너지 보충 장치입니다.
충전 파일은 새로운 에너지 차량이 전기 에너지를 보충 할 수있는 장치입니다. 새로운 에너지 차량에 주유소가 차량에 연료를 공급하는 것입니다. 충전 파일의 레이아웃 및 사용 시나리오는 주유소보다 유연하며 유형도 더 풍부합니다. 설치 양식에 따르면, 다른 사이트 형태에 적합한 벽 장착 충전 더미, 수직 충전 더미, 모바일 충전 더미 등으로 나눌 수 있습니다.
사용 시나리오의 분류에 따르면, 공개 충전 더미, 특수 충전 더미, 개인 충전 더미 등으로 나눌 수 있습니다. 공개 충전 파일은 대중을위한 공공 충전 서비스를 제공하며, 특수 충전 더미는 일반적으로 건설 파일 회사의 내부에만 제공되며 개인 충전 파일은 개인 충전 파일에 설치됩니다. 대중에게 개방되지 않은 주차 공간;
충전 속도 (충전 전력)의 분류에 따르면, 빠른 충전 더미와 느린 충전 더미로 나눌 수 있습니다. 충전 기술의 분류에 따르면 DC 충전 더미 및 AC 충전 파일로 나눌 수 있습니다. 일반적으로 DC 충전 파일은 충전 전력이 높고 충전 속도가 빠르며 AC 충전 파일은 속도가 느려집니다.
미국에서는 충전 더미가 일반적으로 전력에 따라 다른 레벨로 나뉘며, 그 중 레벨 1과레벨 2거의 모든 새로운 에너지 차량에 적합한 AC 충전 파일이며, 지류의 빠른 충전은 모든 새로운 에너지 차량에 적합하지 않으며 다양한 유형이 J1772, Chademo, Tesla 등과 같은 다른 인터페이스 표준을 기반으로 파생됩니다.
현재 세계에는 완전히 통합 된 충전 인터페이스 표준이 없습니다. 주요 인터페이스 표준에는 중국의 GB/T, 일본의 차오메도, 유럽 연합의 IEC 62196, 미국의 SAE J1772 및 IEC 62196이 포함됩니다.
1.2. 새로운 에너지 차량의 성장과 정책 지원은 우리 나라의 충전 더미의 지속 가능한 개발을 유도합니다.
우리 나라의 새로운 에너지 차량 산업이 빠르게 발전하고 있습니다. 우리 나라의 새로운 에너지 차량은 특히 2020 년 이래로 새로운 에너지 차량의 침투율이 급격히 증가했으며 2022 년에는 새로운 에너지 차량의 침투율이 25%를 초과했습니다. 새로운 에너지 차량의 수도 계속 증가 할 것입니다. 공공 안보부 통계에 따르면 2022 년 총 차량 수에 대한 새로운 에너지 차량의 비율은 4.1%에 도달 할 것입니다.
주정부는 충전 파일 산업의 개발을 지원하기위한 여러 정책을 발표했습니다. 우리나라의 새로운 에너지 차량의 판매와 소유권은 계속 성장하고 있으며, 그에 따라 충전 시설에 대한 수요는 계속 확대되고 있습니다. 이와 관련하여, 주 및 관련 지방 부서는 정책 지원 및 지침, 재무 보조금 및 건설 목표를 포함하여 충전 파일 산업의 개발을 적극적으로 홍보하기위한 여러 정책을 발표했습니다.
새로운 에너지 차량의 지속적인 성장과 정책 자극으로 인해 우리나라의 충전 더미의 수는 계속 증가하고 있습니다. 2023 년 4 월 현재, 우리 나라의 충전 더미 수는 6092 만 명입니다. 그중 공공 충전 파일의 수는 전년 대비 52% 증가한 2 억 2 천 5 백만대로 증가했으며 그 중 DC 충전 파일은 42%를 차지했으며AC 충전 더미58%를 차지했습니다. 개인 충전 파일은 일반적으로 차량과 조립되므로 소유권의 성장은 훨씬 더 큽니다. 전년 대비 전년 대비 104% 증가한 4,67 백만 대.
우리나라의 차량 대 무지병 비율은 2.5 : 1이며 그 중 공공 차량 대 파일 비율은 7.3 : 1입니다. 차량 대 파일 비율, 즉 새로운 에너지 차량과 충전 더미의 비율. 재고의 관점에서, 2022 년 말까지, 우리 나라의 차량과의 비율은 2.5 : 1이며, 전반적인 추세는 점차 감소하고 있습니다. 즉, 새로운 에너지 차량의 충전 시설은 지속적으로 개선되고 있습니다. 그중에서도, 공공 차량과 파일의 비율은 7.3 : 1이며, 이는 2020 년 말 이후 점차 증가했습니다. 그 이유는 새로운 에너지 차량의 판매가 빠르게 성장하고 성장률이 공공 충전 파일의 건설 진행을 초과했기 때문입니다. 개인 차량과 더미 대비 비율은 3.8 : 1이며 점진적인 감소를 보여줍니다. 이 추세는 주로 주로 주거 지역 사회에서 개인 충전 더미 건설을 촉진하기위한 국가 정책의 효과적인 홍보와 같은 요인에 기인합니다.
공공 충전 파일의 고장 측면에서, 공공 DC 파일의 수 : 공개 AC 더미의 수 ≈ 4 : 6이므로 공개 DC 더미의 비율은 약 17.2 : 1이므로 12.6 : 1의 공개 AC 파일의 비율보다 높습니다.
증분 차량 대 파일 비율은 전체적으로 점진적인 개선 추세를 보여줍니다. 점진적인 관점에서 볼 때, 월간 새로운 충전 더미, 특히 새로운 공개 충전 파일은 새로운 에너지 차량의 판매와 밀접한 관련이 없기 때문에 많은 변동이 있으며 월간 새로운 차량 파일 비율이 변동합니다. 따라서 분기 별 구경은 증분 차량 대 파일 비율, 즉 새로 추가 된 새로운 에너지 차량의 판매량, 즉 새로 추가 된 충전 파일의 수를 계산하는 데 사용됩니다. 2023Q1에서 새로 추가 된 자동차 대 파일 비율은 2.5 : 1이며 전체적으로 점진적인 하향 추세를 보여줍니다. 그 중 새로운 공공 자동차 대 파일 비율은 9.8 : 1이며 새로 추가 된 개인 자동차 대 파일 비율은 3.4 : 1이며, 이는 또한 크게 개선되었습니다. 경향.
1.3. 해외 충전 시설의 건설은 완벽하지 않으며 성장 잠재력은 상당합니다.
1.3.1. 유럽 : 새로운 에너지의 발달은 다르지만 충전 더미에는 간격이 있습니다.
유럽의 새로운 에너지 차량은 빠르게 발전하고 있으며 높은 침투율을 가지고 있습니다. 유럽은 세계 환경 보호에 가장 중요한 지역 중 하나입니다. 정책과 규정에 따라 유럽의 새로운 에너지 차량 산업은 빠르게 발전하고 있으며 새로운 에너지의 침투율이 높습니다. 21.2%에 도달했습니다.
유럽의 차량 대 파일 비율은 높으며 충전 시설에는 큰 차이가 있습니다. IEA 통계에 따르면, 유럽의 공공 차량 더미의 비율은 2022 년에 약 14.4 : 1이 될 것이며, 그 중 공공 빠른 충전 파일은 13%만을 차지할 것입니다. 유럽의 새로운 에너지 차량 시장이 빠르게 발전하고 있지만, 매칭 충전 시설의 건설은 상대적으로 거꾸로되며, 충전 시설이 거의없고 충전 속도가 느린 문제가 있습니다.
유럽 국가들 사이에서 새로운 에너지의 발전은 고르지 않으며, 공공 차량과 더미의 비율도 다릅니다. 세분의 관점에서, 노르웨이와 스웨덴은 2022 년에 각각 73.5%와 49.1%에 이르는 새로운 에너지의 침투율이 가장 높으며, 양국의 공공 차량의 비율은 유럽 평균보다 높으며 각각 32.8 : 1 및 25.0에 이르렀습니다.
독일, 영국 및 프랑스는 유럽에서 가장 큰 자동차 판매 국가이며 새로운 에너지의 침투율도 높습니다. 2022 년 독일, 영국 및 프랑스의 새로운 에너지 침투율은 각각 28.2%, 20.3%및 17.3%에 도달 할 것이며, 공공 차량 파일 비율은 각각 24.5 : 1, 18.8 : 1 및 11.8 : 1입니다.
정책 측면에서, 유럽 연합과 많은 유럽 국가들은 청구 시설 개발을 자극하기 위해 청구 시설 건설과 관련된 인센티브 정책 또는 보조금 정책을 연속적으로 도입했습니다.
1.3.2. 미국 : 충전 시설은 긴급하게 개발되어야하며 정부와 기업은 함께 협력합니다.
세계에서 가장 큰 자동차 시장 중 하나 인 미국은 중국과 유럽보다 새로운 에너지 분야에서 진전을 느리게 만들었습니다. 2022 년에 새로운 에너지 차량의 판매량은 백만을 초과하여 약 7.0%의 침투율이 있습니다.
동시에, 미국의 공공 충전 파일 시장의 개발도 비교적 느리고 공공 충전 시설은 완전하지 않습니다. 2022 년에 미국의 공공 차량의 비율은 23.1 : 1이 될 것이며, 그 중 공공 빠른 충전 파일은 21.9%를 차지할 것입니다.
미국과 일부 주에서는 미국 정부가 총 75 억 달러의 500,000 번의 충전 더미를 건설하기위한 프로젝트를 포함하여 충전 시설에 대한 자극 정책을 제안했습니다. NEVI 프로그램에 따라 주정부가 이용할 수있는 총계는 2022 년에 6 억 6,500 만 달러, 2023 회계 연도는 8 억 8 천 5 백만 달러입니다. 미국 연방 정부 프로젝트에 참여하는 충전 파일은 미국에서 제조되어야한다는 점에 주목할 가치가 있습니다 (주택 및 조립과 같은 제조 프로세스 포함).
정책 인센티브 외에도 청구 파일 회사와 자동차 회사는 Tesla의 충전 네트워크의 일부 개장을 포함하여 충전 시설의 건설을 적극적으로 홍보했으며, BP 및 기타 자동차 회사는 더미를 배치하고 건축하기 위해 협력하는 기타 자동차 회사를 홍보했습니다.
전 세계의 많은 충전 더미 회사는 또한 미국에 적극적으로 투자하여 미국에 새로운 본부, 시설 또는 생산 라인을 설립하기 위해 미국에 충전 더미를 생산하고 있습니다.
2. 업계의 발전 가속화로 해외 충전 파일 시장은 더 유연합니다.
2.1. 제조에 대한 장벽은 충전 모듈에 있으며 해외에가는 장벽은 표준 인증에 있습니다.
2.1.1. AC 파일의 장벽이 낮고 DC 파일의 핵심은 충전 모듈입니다.
AC 충전 파일의 제조 장벽은 낮고 충전 모듈은DC 충전 더미핵심 구성 요소입니다. 작업 원리 및 구성 구조의 관점에서, 새로운 에너지 차량의 AC/DC 변환은 AC 충전 중에 차량 내부 충전기에 의해 실현되므로 AC 충전 파일의 구조는 비교적 간단하고 비용이 낮습니다. DC 충전에서 AC에서 DC 로의 전환 프로세스는 충전 파일 내부에서 완료해야하므로 충전 모듈에 의해 실현되어야합니다. 충전 모듈은 회로의 안정성, 전체 파일의 성능 및 안전에 영향을 미칩니다. DC 충전 파일의 핵심 구성 요소이며 가장 높은 기술적 장벽을 가진 구성 요소 중 하나입니다. 충전 모듈 공급 업체에는 Huawei, Infy Power, Sinexcel 등이 포함됩니다.
2.1.2. 해외 표준 인증 통과는 해외 사업에 필요한 조건입니다.
인증 장벽은 해외 시장에 존재합니다. 중국, 유럽 및 미국은 더미 청구에 대한 관련 인증 표준을 발행했으며 인증 통과는 시장에 진출하기위한 전제 조건입니다. 중국의 인증 표준에는 CQC 등이 포함되지만 당시의 필수 인증 표준은 없습니다. 미국의 인증 표준에는 UL, FCC, Energy Star 등이 포함됩니다. 유럽 연합의 인증 표준은 주로 CE 인증이며 일부 유럽 국가는 자체 세분 인증 표준을 제안했습니다. 전체적으로 인증 표준의 어려움은 미국> 유럽> 중국입니다.
2.2. 국내 : 전체 파일 링크에서의 높은 운영 종료, 치열한 경쟁, 우주의 지속적인 성장
국내 충전 파일 사업자의 집중력은 상대적으로 높으며 전체 충전 파일 링크에는 많은 경쟁 업체가 있으며 레이아웃은 비교적 흩어져 있습니다. 충전 파일 사업자의 관점에서 전화 및 Xingxing 충전은 공개 충전 파일 시장의 거의 40%를 차지하며 시장 집중은 비교적 높으며 CR5 = 69.1%, CR10 = 86.9%로 공개 DC 시장 CR5 = 80.7%, 대중 커뮤니케이션 파일 시장 CR5 = 65.8%입니다. 전체 시장을 바닥에서 상단으로 살펴보면, 다양한 운영자는 전화, Xingxing 충전 등과 같은 다양한 모델을 형성하고 전체 제조 공정을 포함하여 산업 체인의 업스트림 및 다운 스트림을 배치했으며 Xiaoju 충전, 클라우드 퀵 충전 등과 같은 Xiaoju 충전, 클라우드 Quick 충전 등도 전체 더미 충전 스테이션 솔루션을 제공합니다. 중국에는 많은 더미 제조업체가 있습니다. 전화 및 별 충전과 같은 수직 통합 모델을 제외하고 전체 파일 구조는 비교적 흩어져 있습니다.
우리 나라의 공공 충전 더미의 수는 2030 년까지 760 만 명에이를 것으로 예상됩니다. 우리 나라의 새로운 에너지 차량 산업과 국가, 지방, 도시의 정책 계획을 고려할 때, 2025 년과 2030 년까지 중국의 공공 충전 더미의 수는 각각 440 만 명과 760 만 명에 달할 것으로 추정됩니다. 각각. 동시에, 공공 파일의 공공 빠른 충전 더미의 비율도 점차 증가 할 것입니다. 2030 년까지 공개 충전 파일의 47.4%가 빠른 충전 파일이 될 것이며, 사용자 경험이 더욱 향상 된 것으로 추정됩니다.
2.3. 유럽 : 충전 더미 건설이 가속화되고 있으며 빠른 충전 더미의 비율이 증가하고 있습니다.
영국을 예를 들어, 충전 파일 사업자의 시장 농도는 중국보다 낮습니다. 유럽의 주요 새로운 에너지 국가 중 하나 인 영국의 공공 충전 더미의 수는 2022 년에 9.9%를 차지할 것입니다. 영국 충전 파일 시장의 관점에서 전체 시장 집중은 중국 시장보다 낮습니다. 대중 충전 파일 시장에서, Ubitricity, Pod Point, BP Pulse 등은 시장 점유율이 높아집니다. CR5 = 45.3%. 공개 빠른 충전 더미와 그 중에서도 초고속 충전 더미, Instavolt, BP Pulse 및 Tesla SuperCharger (Open 및 Tesla 특이 적 포함)는 10%이상을 차지했으며 CR5 = 52.7%를 차지했습니다. 전체 파일 제조 측면에서 주요 시장 플레이어는 전기 화 분야의 ABB, Siemens, Schneider 및 기타 산업 대기업과 인수를 통해 충전 파일 산업의 레이아웃을 실현하는 에너지 회사를 포함합니다. 예를 들어, BP는 2018 년 영국에서 가장 큰 전기 자동차 충전 회사 중 하나를 인수했습니다. 1. ChargeMaster와 Shell Auckireed Ubitricity 및 2021 년 (BP와 Shell은 석유 산업 대기업).
2030 년 유럽의 공공 충전 더미의 수는 238 만 명에이를 것으로 예상되며 빠른 충전 더미의 비율은 계속 증가 할 것입니다. 추정에 따르면 2025 년과 2030 년까지 유럽의 공개 충전 더미의 수는 각각 120 만 명과 238 만 명에이를 것이며, 2022-2025E 및 2025E-2030E의 CAGR은 각각 32.8% 및 14.7%가 될 것입니다. 지배적이지만, 대중의 빠른 충전 더미의 비율도 증가하고 있습니다. 2030 년까지 공공 충전 더미의 20.2%가 빠른 충전 더미가 될 것으로 추정됩니다.
2.4. 미국 : 시장 공간은 더 유연하며 현지 브랜드가 현재 지배적입니다.
미국의 충전 네트워크 시장 집중은 중국과 유럽보다 높으며 지역 브랜드가 지배적입니다. 충전 네트워크 사이트의 수의 관점에서, ChargePoint는 54.9%의 비율로 주요 위치를 차지한 후 10.9% (레벨 2 및 DC 빠른 포함)로 Tesla가 미국 회사 인 Blink and Semacharge가 이어집니다. 충전 EVSE 포트 수의 관점에서, ChargePoint는 여전히 다른 회사보다 여전히 높으며 39.3%를 차지한 후 Tesla가 23.2% (레벨 2 및 DC 빠른 포함)를 차지한 후 대부분 미국 회사가 뒤 따릅니다.
2030 년에 미국의 공공 충전 더미의 수는 138 만 명에이를 것으로 예상되며 빠른 충전 더미의 비율은 계속 향상 될 것입니다. 추정에 따르면 2025 년과 2030 년까지 미국의 공개 충전 더미의 수는 각각 5 억 5 천 5 백만과 138 만 명에이를 것이며, 2022-2025E 및 2025E-2030E의 CAGR은 각각 62.6%와 20.2%가 될 것입니다. 유럽의 상황과 마찬가지로 느린 충전 더미는 여전히 대다수를 차지하지만 빠른 충전 더미의 비율은 계속 향상 될 것입니다. 2030 년까지 공공 충전 더미의 27.5%가 빠른 충전 더미가 될 것으로 추정됩니다.
2.5. 시장 공간 계산
중국, 유럽 및 미국의 공공 충전 파일 산업에 대한 위의 분석을 바탕으로, 2022-2025E 기간 동안 공공 충전 파일의 수는 CAGR에서 성장할 것이며 매년 추가 된 새로운 충전 파일의 수는 보유 수를 빼서 얻을 수 있습니다. 제품 단가의 관점에서, 국내 느린 충전 더미는 2,000-4,000 위안/세트이며, 외국 가격은 300-600 달러/세트입니다 (즉, 2,100-4,300 위안/세트). 국내 120kW의 빠른 차량 파일의 가격은 50,000-70,000 위안/세트이며, 외국 50-350kW 빠른 충전 파일의 가격은 30,000-150,000 달러/세트에 도달 할 수 있으며 120kW 빠른 차량 파일의 가격은 약 50,000-60,000 달러/세트입니다. 2025 년까지 중국, 유럽 및 미국의 공공 충전 더미의 총 시장 공간은 716 억 위안에 도달 할 것으로 추정됩니다.
3. 주요 회사 분석
충전 파일 산업의 해외 회사에는 ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens 등이 포함됩니다. 국내 회사에는 Autel, Sinexcel,ChinaEvse, Tgood, Gresgying 등. 그 중에서도 국내 파일 회사는 해외로가는 데 약간의 진전이있었습니다. 예를 들어, ChinaEvse의 일부 제품은 유럽 연합의 MID Certification의 미국 및 UKCA의 UL, CSA, Energy Star Certification을 취득했습니다. ChinaEvse는 충전 파일 공급 업체 및 제조업체의 BP 목록을 입력했습니다.
후 시간 : 7 월 -10-2023