1. 충전기는 신에너지 자동차의 에너지 보조 장치이며, 국내외 개발 수준에 차이가 있습니다.
1.1. 충전기는 신에너지 자동차를 위한 에너지 보조 장치입니다.
충전기는 신에너지 자동차에 전기 에너지를 보충하는 장치입니다. 마치 주유소가 자동차에 연료를 공급하는 것과 같은 역할을 합니다. 충전기는 주유소보다 설치 방식과 활용 시나리오가 훨씬 유연하며, 종류 또한 다양합니다. 설치 형태에 따라 벽걸이형 충전기, 수직형 충전기, 이동형 충전기 등으로 나눌 수 있으며, 각기 다른 부지 환경에 적합합니다.
사용 시나리오 분류에 따라 공용 충전소, 전용 충전소, 개인 충전소 등으로 나눌 수 있다. 공용 충전소는 일반 대중에게 충전 서비스를 제공하고, 전용 충전소는 보통 건설 회사 내부에서만 사용되며, 개인 충전소는 개인 주차 공간에 설치되어 일반인에게는 개방되지 않는다.
충전 속도(충전 전력) 분류에 따라 고속 충전기와 저속 충전기로 나눌 수 있으며, 충전 기술 분류에 따라 직류 충전기와 교류 충전기로 나눌 수 있습니다. 일반적으로 직류 충전기는 충전 전력이 높고 충전 속도가 빠르며, 교류 충전기는 충전 속도가 느립니다.
미국에서는 일반적으로 충전소를 전력에 따라 여러 등급으로 나누는데, 그중 레벨 1과 레벨 2가 있습니다.레벨 2일반적으로 교류(AC) 충전기는 거의 모든 신에너지 차량에 적합한 반면, 고속 충전은 모든 신에너지 차량에 적합하지 않으며, J1772, CHAdeMO, Tesla 등과 같은 다양한 인터페이스 표준에 따라 여러 유형이 있습니다.
현재 전 세계적으로 완전히 통일된 충전 인터페이스 표준은 없습니다. 주요 인터페이스 표준으로는 중국의 GB/T, 일본의 CHAOmedo, 유럽 연합의 IEC 62196, 미국의 SAE J1772 등이 있습니다.
1.2. 신에너지 자동차의 성장과 정책 지원은 우리나라에서 전기차 충전소의 지속 가능한 발전을 촉진하고 있습니다.
우리나라의 신에너지 자동차 산업은 빠르게 발전하고 있습니다. 특히 2020년 이후 신에너지 자동차 보급률이 급격히 증가하여 2022년에는 25%를 넘어설 것으로 예상됩니다. 신에너지 자동차의 수도 계속 증가할 것입니다. 공안부 통계에 따르면 2022년 전체 차량 대비 신에너지 자동차의 비중은 4.1%에 달할 것으로 전망됩니다.
정부는 전기차 충전 산업 발전을 지원하기 위해 다양한 정책을 시행해 왔습니다. 우리나라에서 신에너지 자동차의 판매 및 보유량이 지속적으로 증가함에 따라 충전 시설에 대한 수요도 꾸준히 늘어나고 있습니다. 이에 따라 정부와 관련 지방 정부는 정책 지원 및 지도, 재정 지원, 건설 목표 설정 등 전기차 충전 산업 발전을 적극적으로 장려하는 여러 정책을 발표했습니다.
신에너지 자동차의 지속적인 성장과 정책적 지원에 힘입어 우리나라의 전기차 충전소 수는 꾸준히 증가하고 있습니다. 2023년 4월 기준 우리나라의 전기차 충전소 수는 609만 2천 개에 달합니다. 이 중 공공 충전소는 전년 동기 대비 52% 증가한 202만 5천 개이며, 직류(DC) 충전소가 42%를 차지합니다.AC 충전 파일개인용 충전기는 전체의 58%를 차지했습니다. 개인용 충전기는 보통 차량과 함께 설치되기 때문에 보유 대수 증가는 훨씬 더 큽니다. 전년 대비 104% 증가한 406만 7천 대를 기록하며 빠르게 성장하고 있습니다.
우리나라의 차량 대 충전소 비율은 2.5:1이며, 그중 공공 차량 대 충전소 비율은 7.3:1입니다. 차량 대 충전소 비율, 즉 신에너지 자동차 대비 충전소의 비율을 살펴보면, 현황으로 볼 때 2022년 말까지 우리나라의 차량 대 충전소 비율은 2.5:1에 도달할 것으로 예상되며, 전반적으로 점차 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 신에너지 자동차 충전 시설이 꾸준히 확충되고 있음을 의미합니다. 특히 공공 차량 대 충전소 비율은 7.3:1로, 2020년 말 이후 꾸준히 증가해 왔습니다. 이는 신에너지 자동차 판매량이 급증하면서 공공 충전소 건설 속도를 앞질렀기 때문입니다. 반면 개인 차량 대 충전소 비율은 3.8:1로, 점차 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 추세는 주로 주거 단지 내 개인 충전소 건설을 장려하는 국가 정책의 효과적인 추진 등에 기인합니다.
공용 충전기의 구성 비율을 살펴보면, 공용 DC 충전기와 공용 AC 충전기의 비율은 약 4:6으로, 공용 DC 충전기의 비율은 약 17.2:1이며, 이는 공용 AC 충전기의 비율인 12.6:1보다 높습니다.
차량 대 충전소 비율은 전체적으로 점진적인 개선 추세를 보이고 있습니다. 증분 관점에서 볼 때, 월별 신규 충전소, 특히 신규 공공 충전소는 신에너지 자동차 판매량과 밀접한 관련이 없어 변동폭이 크고, 이는 월별 신규 차량 대 충전소 비율의 변동으로 이어집니다. 따라서 분기별 차량 대 충전소 비율, 즉 신규 신에너지 자동차 판매량에서 신규 충전소 수를 뺀 값을 사용하여 계산했습니다. 2023년 1분기 신규 차량 대 충전소 비율은 2.5:1로 전체적으로 점진적인 하락 추세를 보였습니다. 그중 신규 공공 차량 대 충전소 비율은 9.8:1, 신규 개인 차량 대 충전소 비율은 3.4:1로 뚜렷한 개선 추세를 나타냈습니다.
1.3. 해외 충전 시설 건설은 아직 완벽하지 않으며, 성장 잠재력이 상당하다.
1.3.1. 유럽: 신에너지 개발은 각기 다른 양상을 보이지만, 충전소 분야에는 격차가 존재합니다.
유럽에서는 신에너지 자동차가 빠르게 발전하고 있으며 보급률도 높습니다. 유럽은 세계에서 환경 보호를 가장 중요하게 여기는 지역 중 하나입니다. 정책과 규제에 힘입어 유럽의 신에너지 자동차 산업은 급속도로 성장하고 있으며, 신에너지 자동차 보급률은 21.2%에 달합니다.
유럽의 차량 대비 충전소 비율은 높지만, 충전 시설은 크게 부족한 상황입니다. 국제에너지기구(IEA) 통계에 따르면 2022년 유럽의 공공 충전소 비율은 약 14.4:1에 달할 것으로 예상되지만, 이 중 공공 급속 충전기는 13%에 그칠 것으로 전망됩니다. 유럽의 신에너지 자동차 시장은 빠르게 성장하고 있지만, 이에 걸맞은 충전 시설 구축은 상대적으로 뒤처져 있으며, 충전소 부족과 느린 충전 속도 등의 문제가 존재합니다.
유럽 국가들 간 신에너지 개발은 고르지 못하며, 대중교통 차량 대비 보급률 또한 국가별로 차이가 있다. 세부적으로 살펴보면, 노르웨이와 스웨덴은 2022년 기준 신에너지 보급률이 각각 73.5%와 49.1%로 가장 높으며, 두 나라의 대중교통 차량 대비 보급률 역시 유럽 평균보다 높아 각각 32.8:1과 25.0:1을 기록하고 있다.
독일, 영국, 프랑스는 유럽에서 자동차 판매량이 가장 많은 국가이며, 신에너지 차량 보급률 또한 높습니다. 2022년 독일, 영국, 프랑스의 신에너지 차량 보급률은 각각 28.2%, 20.3%, 17.3%에 달할 것으로 예상되며, 공공 차량 대비 자동차 비율은 각각 24.5:1, 18.8:1, 11.8:1이 될 것으로 전망됩니다.
정책적인 측면에서 유럽 연합과 많은 유럽 국가들은 충전 시설 개발을 촉진하기 위해 충전 시설 건설과 관련된 인센티브 정책이나 요금 보조금 정책을 잇달아 도입해 왔습니다.
1.3.2. 미국: 충전 시설 개발이 시급하며, 정부와 기업이 협력해야 합니다.
세계 최대 자동차 시장 중 하나인 미국은 중국과 유럽에 비해 신에너지 분야에서 더딘 발전을 보여왔습니다. 2022년에는 신에너지 자동차 판매량이 100만 대를 넘어설 것으로 예상되며, 보급률은 약 7.0%에 달할 것으로 전망됩니다.
동시에 미국의 공공 전기차 충전소 시장 발전 속도도 상대적으로 더디며, 공공 충전 시설도 아직 완비되지 않았습니다. 2022년 미국의 공공 차량 대비 충전소 비율은 23.1:1이 될 것으로 예상되며, 그중 급속 충전소는 21.9%를 차지할 것입니다.
미국과 일부 주 정부는 충전 시설에 대한 경기 부양 정책을 제안했는데, 여기에는 미국 정부가 총 75억 달러를 투자하여 50만 개의 충전탑을 건설하는 프로젝트가 포함됩니다. NEVI 프로그램에 따라 주 정부가 사용할 수 있는 총액은 2022 회계연도에 6억 1,500만 달러, 2023 회계연도에 8억 8,500만 달러입니다. 미국 연방 정부 프로젝트에 참여하는 충전탑은 (주택 건설 및 조립과 같은 제조 공정을 포함하여) 미국에서 제조되어야 하며, 2024년 7월까지 모든 부품 비용의 최소 55%가 미국산이어야 한다는 점에 유의해야 합니다.
정책적 인센티브 외에도, 충전소 업체와 자동차 회사들이 충전 시설 건설을 적극적으로 추진해 왔습니다. 테슬라가 충전 네트워크 일부를 개방했고, 차지포인트, BP 등 여러 자동차 회사들이 협력하여 충전소를 설치하고 건설하고 있습니다.
전 세계의 많은 장약 제조 회사들이 미국에 새로운 본사, 시설 또는 생산 라인을 설립하여 미국에서 장약을 생산하기 위해 적극적으로 투자하고 있습니다.
2. 산업의 급속한 발전과 함께 해외 전기전하 시장은 더욱 유연해졌습니다.
2.1. 제조의 장벽은 충전 모듈에 있으며, 해외 진출의 장벽은 표준 인증에 있습니다.
2.1.1. AC 전지는 진입 장벽이 낮고, DC 전지의 핵심은 충전 모듈입니다.
교류 충전기의 제조 장벽은 낮으며, 충전 모듈은직류 충전 파일충전 모듈은 핵심 부품입니다. 작동 원리와 구성 구조 측면에서 볼 때, 신에너지 자동차의 AC 충전 시에는 차량 내부의 온보드 충전기를 통해 AC/DC 변환이 이루어지므로 AC 충전 모듈의 구조는 비교적 간단하고 비용도 저렴합니다. 반면 DC 충전 시에는 AC에서 DC로의 변환 과정이 충전 모듈 내부에서 이루어져야 하므로 충전 모듈이 필수적입니다. 충전 모듈은 회로의 안정성, 전체 충전 모듈의 성능 및 안전성에 영향을 미치며, DC 충전 모듈의 핵심 부품이자 기술 장벽이 가장 높은 부품 중 하나입니다. 충전 모듈 공급업체로는 화웨이, 인포타이파워, 시넥셀 등이 있습니다.
2.1.2. 해외 표준 인증 통과는 해외 사업 진출을 위한 필수 조건입니다.
해외 시장에는 인증 장벽이 존재합니다. 중국, 유럽, 미국은 전기집진기와 관련된 인증 기준을 마련했으며, 해당 기준을 통과하는 것이 시장 진출의 필수 조건입니다. 중국의 인증 기준에는 CQC 등이 있지만, 현재로서는 의무 인증 기준은 없습니다. 미국의 인증 기준에는 UL, FCC, Energy Star 등이 있습니다. 유럽 연합의 인증 기준은 주로 CE 인증이며, 일부 유럽 국가는 자체적인 세분화된 인증 기준을 제시하기도 합니다. 전반적으로 인증 기준의 난이도는 미국 > 유럽 > 중국 순입니다.
2.2. 국내: 운영 거점의 높은 집중도, 전체 연결망에서의 치열한 경쟁, 그리고 지속적인 공간 확장
국내 충전소 운영업체의 집중도가 비교적 높고, 전체 충전소 공급망에 경쟁업체가 많아 시장 분포가 비교적 분산되어 있습니다. 충전소 운영업체 관점에서 보면, 전화(Telephone)와 싱싱차징(Xingxing Charging)이 공공 충전소 시장의 약 40%를 차지하며, 시장 집중도가 CR5 지수 기준으로 69.1%, CR10 지수 기준으로 86.9%로 비교적 높습니다. 이 중 공공 DC 충전소 시장은 CR5 지수 기준으로 80.7%, 공공 통신 충전소 시장은 CR5 지수 기준으로 65.8%를 차지합니다. 전체 시장을 상향식 관점에서 살펴보면, 전화(Telephone)와 싱싱차징(Xingxing Charging)처럼 제조 공정을 포함한 산업 사슬의 상하류를 모두 구축한 업체가 있는가 하면, 샤오주차징(Xiaoju Charging), 클라우드퀵차징(Cloud Quick Charging)처럼 경량 자산 모델을 채택하여 충전소 제조업체나 운영업체에 제3자 충전 솔루션을 제공하는 업체도 있습니다. 중국에는 충전소 전체를 제조하는 업체가 많습니다. 전화(Telephone)와 스타차징(Star Charging)처럼 수직 통합 모델을 채택한 업체를 제외하면, 전체 충전소 구조는 비교적 분산되어 있습니다.
우리나라의 공공 전기차 충전소는 2030년까지 760만 개에 이를 것으로 예상됩니다. 우리나라의 신에너지 자동차 산업 발전과 국가, 성, 시의 정책 계획을 고려할 때, 중국의 공공 전기차 충전소는 2025년 440만 개, 2030년 760만 개에 이를 것으로 추산되며, 2022년부터 2025년까지와 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR)은 각각 35.7%와 11.6%입니다. 동시에 공공 충전소 중 급속 충전소의 비중도 점차 증가하여 2030년에는 47.4%가 급속 충전소가 될 것으로 예상되며, 이는 사용자 경험을 더욱 향상시킬 것입니다.
2.3. 유럽: 장약 설치가 가속화되고 있으며, 고속 장약의 비중이 증가하고 있습니다.
영국을 예로 들면, 충전소 운영업체의 시장 집중도는 중국보다 낮습니다. 유럽의 주요 신에너지 국가 중 하나인 영국은 2022년 기준 공공 충전소의 9.9%를 차지했습니다. 영국 충전소 시장 전체를 놓고 보면, 시장 집중도는 중국보다 낮습니다. 공공 충전소 시장에서는 유비트리시티(ubitricity), 포드포인트(Pod Point), BP펄스(bp pulse) 등이 높은 시장 점유율(CR5=45.3%)을 차지하고 있습니다. 공공 고속 충전소와 초고속 충전소 중에서는 인스타볼트(InstaVolt), BP펄스, 테슬라 슈퍼차저(일반 및 테슬라 전용 포함)가 10% 이상의 점유율(CR5=52.7%)을 기록했습니다. 충전소 제조업체 측면에서는 ABB, 지멘스, 슈나이더 등 전기화 분야의 거대 기업과 인수 합병을 통해 충전소 산업을 확장한 에너지 기업들이 주요 시장 참여자입니다. 예를 들어, BP는 2018년에 영국 최대 전기차 충전 회사 중 하나를 인수했습니다. 1. Chargemaster와 Shell은 2021년에 ubitricity 등을 인수했습니다(BP와 Shell은 모두 석유 산업의 거대 기업입니다).
2030년 유럽의 공공 전기차 충전소 수는 238만 개에 달할 것으로 예상되며, 급속 충전소의 비중은 지속적으로 증가할 전망입니다. 추산에 따르면 2025년과 2030년 유럽의 공공 전기차 충전소 수는 각각 120만 개와 238만 개에 이를 것으로 예상되며, 2022~2025년과 2025~2030년의 연평균 성장률(CAGR)은 각각 32.8%와 14.7%에 달할 것으로 전망됩니다. 급속 충전소가 여전히 주를 이루겠지만, 그 비중 또한 증가할 것으로 보입니다. 2030년에는 전체 공공 전기차 충전소 중 급속 충전소가 20.2%를 차지할 것으로 추산됩니다.
2.4. 미국: 시장 환경이 더 유연하며, 현재는 현지 브랜드가 시장을 장악하고 있습니다.
미국의 전기차 충전 네트워크 시장은 중국과 유럽보다 시장 집중도가 높으며, 현지 브랜드들이 시장을 장악하고 있습니다. 충전소 수 기준으로 보면, ChargePoint가 54.9%의 점유율로 선두를 차지하고 있으며, Tesla가 10.9%(레벨 2 및 DC 고속 충전 포함)로 그 뒤를 잇고 있습니다. Blink와 SemaCharge 역시 미국 기업입니다. 전기차 충전 포트 수 기준으로도 ChargePoint가 39.3%로 여전히 선두를 유지하고 있으며, Tesla가 23.2%(레벨 2 및 DC 고속 충전 포함)로 그 뒤를 따르고 있고, 그 뒤로는 대부분 미국 기업들이 자리하고 있습니다.
2030년 미국 내 공공 전기차 충전소 수는 138만 개에 달할 것으로 예상되며, 급속 충전소의 비중은 지속적으로 증가할 전망입니다. 추산에 따르면 2025년과 2030년 미국 내 공공 전기차 충전소 수는 각각 55만 개와 138만 개에 이를 것으로 예상되며, 2022~2025년과 2025~2030년 연평균 성장률(CAGR)은 각각 62.6%와 20.2%에 이를 것으로 전망됩니다. 유럽과 마찬가지로 완속 충전소가 여전히 대부분을 차지하겠지만, 급속 충전소의 비중은 계속해서 증가할 것입니다. 2030년에는 공공 전기차 충전소의 27.5%가 급속 충전소가 될 것으로 추산됩니다.
2.5. 시장 공간 계산
중국, 유럽, 미국의 공공 충전기 산업에 대한 위의 분석을 바탕으로, 2022년부터 2025년까지 공공 충전기 수가 연평균 성장률(CAGR)로 증가할 것으로 가정하고, 매년 추가되는 신규 충전기 수는 기존 충전기 수를 빼서 구한다. 제품 단가 측면에서, 국내 저속 충전기는 세트당 2,000~4,000위안, 해외 제품은 세트당 300~600달러(즉, 2,100~4,300위안)이다. 국내 120kW 급속 충전기 가격은 세트당 5만~7만 위안인 반면, 해외 50~350kW 급속 충전기는 세트당 3만~15만 달러에 달합니다. 국내 120kW 급속 충전기 가격은 세트당 약 5만~6만 달러입니다. 2025년까지 중국, 유럽, 미국을 포함한 공공 충전소 시장 규모는 총 710억 6천만 위안에 이를 것으로 추산됩니다.
3. 주요 기업 분석
충전 파일 산업 분야의 해외 기업으로는 ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens 등이 있으며, 국내 기업으로는 Autel, Sinexcel 등이 있습니다.차이나에브세TGOOD, Gresgying 등과 같은 기업들이 있으며, 그중에서도 국내 파일 제조업체들은 해외 진출에 상당한 진전을 이루었습니다. 예를 들어, CHINAEVSE의 일부 제품은 미국에서 UL, CSA, Energy Star 인증을, 유럽에서 CE, UKCA, MID 인증을 획득했습니다. 또한 CHINAEVSE는 BP의 충전 파일 공급업체 및 제조업체 목록에 등재되었습니다.
게시 시간: 2023년 7월 10일