1. 충전파일은 신에너지자동차의 에너지 보충장치로, 국내외 개발 현황에 차이가 있음
1.1. 충전파일은 신에너지자동차의 에너지 보충장치이다.
충전 파일은 신에너지 자동차가 전기 에너지를 보충하는 장치입니다. 신에너지 자동차에 있어서 충전 파일은 주유소가 자동차에 연료를 공급하는 것과 같은 역할을 합니다. 충전 파일의 배치 및 사용 시나리오는 주유소보다 유연하며, 종류도 더욱 다양합니다. 설치 형태에 따라 벽면형 충전 파일, 수직형 충전 파일, 이동형 충전 파일 등으로 구분할 수 있으며, 각 충전 파일은 다양한 설치 형태에 적합합니다.
사용 시나리오에 따라 공공 충전 시설, 특수 충전 시설, 민간 충전 시설 등으로 나눌 수 있습니다. 공공 충전 시설은 일반 대중에게 공공 충전 서비스를 제공하며, 특수 충전 시설은 일반적으로 건설 업체 내부에만 설치되는 반면, 민간 충전 시설은 민간 충전 시설에 설치됩니다. 주차 공간은 일반인에게 개방되지 않습니다.
충전 속도(충전 전력)에 따라 고속 충전 방식과 저속 충전 방식으로 나눌 수 있으며, 충전 기술에 따라 직류 충전 방식과 교류 충전 방식으로 나눌 수 있습니다. 일반적으로 직류 충전 방식은 충전 전력이 높고 충전 속도가 빠른 반면, 교류 충전 방식은 충전 속도가 느립니다.
미국에서는 충전소가 일반적으로 전력에 따라 여러 레벨로 구분되어 있으며, 그 중 레벨 1과레벨 2일반적으로 AC 충전 파일은 거의 모든 신에너지 자동차에 적합한 반면, 지류식 고속 충전은 모든 신에너지 자동차에 적합하지 않습니다. 또한 J1772, CHAdeMO, Tesla 등 다양한 인터페이스 표준에 따라 다양한 유형이 파생됩니다.
현재 전 세계적으로 완전히 통합된 충전 인터페이스 표준은 없습니다. 주요 인터페이스 표준으로는 중국의 GB/T, 일본의 CHAOmedo, 유럽 연합의 IEC 62196, 미국의 SAE J1772, 그리고 IEC 62196이 있습니다.
1.2. 신에너지 자동차의 성장과 정책 지원은 우리나라 충전소의 지속 가능한 발전을 촉진합니다.
우리나라의 신에너지 자동차 산업은 빠르게 발전하고 있습니다. 우리나라의 신에너지 자동차는 지속적으로 발전하고 있으며, 특히 2020년 이후 신에너지 자동차 보급률이 빠르게 증가하여 2022년에는 25%를 돌파했습니다. 신에너지 자동차 보급률 또한 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 공안부 통계에 따르면 2022년 신에너지 자동차가 전체 자동차 대수에서 차지하는 비중은 4.1%에 이를 것으로 전망됩니다.
국가는 충전소 산업 발전을 지원하기 위해 여러 정책을 발표했습니다. 우리나라의 신에너지 자동차 판매 및 보유량이 지속적으로 증가하고 있으며, 이에 따라 충전 시설에 대한 수요도 지속적으로 확대되고 있습니다. 이에 따라 국가 및 관련 지방 정부는 정책 지원 및 지도, 재정 지원, 건설 목표 설정 등 충전소 산업 발전을 위한 여러 정책을 적극적으로 발표했습니다.
신에너지 자동차의 지속적인 성장과 정책적 지원에 힘입어 우리나라의 충전소 수는 지속적으로 증가하고 있습니다. 2023년 4월 기준 우리나라의 충전소 수는 609만 2천 개입니다. 이 중 공공 충전소는 전년 대비 52% 증가한 202만 5천 개로, 이 중 직류 충전소가 42%를 차지합니다.AC 충전 파일58%를 차지했습니다. 개인용 충전소는 일반적으로 차량과 함께 설치되기 때문에 보유율 증가폭이 더욱 큽니다. 전년 대비 104% 증가한 406만 7천 대를 기록하며 빠르게 성장하고 있습니다.
우리나라의 차량 대 파일 비율은 2.5:1이고, 그 중 공공 차량 대 파일 비율은 7.3:1입니다. 차량 대 파일 비율, 즉 신에너지 자동차와 충전 파일의 비율입니다. 재고 측면에서 볼 때, 2022년 말까지 우리나라의 차량 대 파일 비율은 2.5:1이 될 것이며, 전반적인 추세는 점차 감소하고 있습니다. 즉, 신에너지 자동차의 충전 시설이 끊임없이 개선되고 있습니다. 그 중 공공 차량 대 파일 비율은 7.3:1로 2020년 말 이후 점차 증가했습니다. 그 이유는 신에너지 자동차의 판매량이 급증하고 성장률이 공공 충전 파일의 건설 진행률을 넘어섰기 때문입니다. 개인 차량 대 파일 비율은 3.8:1로 점차 감소하고 있습니다. 이러한 추세는 주로 주거 지역에 개인 충전 파일 건설을 촉진하기 위한 국가 정책의 효과적인 추진과 같은 요인 때문입니다.
공공 충전 설비의 세부 내역을 살펴보면, 공공 DC 설비 수: 공공 AC 설비 수 약 4:6으로, 공공 DC 설비의 비율은 약 17.2:1로, 공공 AC 설비의 비율 12.6:1보다 높습니다.
증분 차량 대 파일 비율은 전체적으로 점진적인 개선 추세를 보여줍니다. 증분 관점에서 볼 때 월별 신규 충전 파일, 특히 신규 공공 충전 파일은 신에너지 자동차 판매와 밀접한 관련이 없으므로 변동이 크고 월별 신규 차량 파일 비율의 변동으로 이어집니다. 따라서 분기별 구경을 사용하여 증분 차량 대 파일 비율, 즉 새로 추가된 신에너지 자동차의 판매량: 새로 추가된 충전 파일 수를 계산합니다. 2023년 1분기에 새로 추가된 차량 대 파일 비율은 2.5:1로 전체적으로 점진적인 감소 추세를 보여줍니다. 이 중 신규 공공 차량 대 파일 비율은 9.8:1이고 새로 추가된 개인 차량 대 파일 비율은 3.4:1로 이 역시 상당한 개선 추세를 보여줍니다.
1.3. 해외 충전 시설 구축은 아직 완벽하지 않으며 성장 잠재력은 상당하다
1.3.1. 유럽: 신에너지 개발은 다르지만 충전소에는 격차가 있다
유럽의 신에너지 자동차는 빠르게 발전하고 있으며 높은 보급률을 보이고 있습니다. 유럽은 세계에서 환경 보호에 가장 큰 중요성을 두는 지역 중 하나입니다. 정책과 규제에 힘입어 유럽의 신에너지 자동차 산업은 빠르게 발전하고 있으며 신에너지 보급률도 높습니다. 21.2%에 달했습니다.
유럽의 차량 대 파일 비율은 높고, 충전 시설 격차도 큽니다. IEA 통계에 따르면 2022년 유럽의 공공 차량 파일 비율은 약 14.4:1에 이를 것으로 예상되며, 이 중 공공 급속 충전 파일 비중은 13%에 불과할 것으로 예상됩니다. 유럽 신에너지차 시장은 빠르게 발전하고 있지만, 이에 맞는 충전 시설 구축은 상대적으로 낙후되어 있으며, 충전 시설 부족 및 느린 충전 속도 등의 문제점이 있습니다.
신에너지 개발은 유럽 국가 간에 불균형을 보이고 있으며, 공공 차량 대 파일 비율 또한 차이가 있습니다. 세부적으로 살펴보면, 노르웨이와 스웨덴은 신에너지 보급률이 가장 높아 2022년에 각각 73.5%와 49.1%에 도달했습니다. 두 국가의 공공 차량 대 파일 비율은 유럽 평균보다 높아 각각 32.8:1과 25.0:1입니다.
독일, 영국, 프랑스는 유럽에서 자동차 판매량이 가장 많은 국가이며, 신에너지 보급률 또한 높습니다. 2022년에는 독일, 영국, 프랑스의 신에너지 보급률이 각각 28.2%, 20.3%, 17.3%에 도달할 것으로 예상되며, 대중교통 차량 대 차량 비율은 각각 24.5:1, 18.8:1, 11.8:1이 될 것입니다.
정책 측면에서는 유럽연합을 비롯한 여러 유럽 국가들이 잇따라 충전 시설 건설에 대한 인센티브 정책이나 충전 보조금 정책을 도입하여 충전 시설 개발을 촉진하고 있습니다.
1.3.2. 미국: 충전 시설의 시급한 개발이 필요하며, 정부와 기업이 협력해야 함
세계 최대 자동차 시장 중 하나인 미국은 신에너지 분야에서 중국과 유럽에 비해 더딘 발전을 보였습니다. 2022년에는 신에너지차 판매량이 100만 대를 넘어설 것으로 예상되며, 보급률은 약 7%에 그칠 것으로 예상됩니다.
동시에 미국 공공 충전소 시장의 발전 속도 또한 상대적으로 더디고, 공공 충전 시설도 아직 완비되지 않았습니다. 2022년 미국 공공 차량 대 충전소 비율은 23.1:1이 될 것으로 예상되며, 이 중 공공 급속 충전소가 21.9%를 차지할 것으로 예상됩니다.
미국과 일부 주에서도 충전 시설에 대한 경기 부양 정책을 제안했는데, 여기에는 미국 정부가 총 75억 달러 규모의 50만 개의 충전소를 건설하는 프로젝트가 포함됩니다. NEVI 프로그램에 따라 주 정부가 지원 가능한 총액은 2022 회계연도에 6억 1,500만 달러, 2023 회계연도에 8억 8,500만 달러입니다. 미국 연방 정부의 이 프로젝트에 참여하는 충전소는 (하우징 및 조립과 같은 제조 공정을 포함하여) 미국에서 제조되어야 하며, 2024년 7월까지 모든 부품 비용의 최소 55%를 미국에서 조달해야 한다는 점에 유의해야 합니다.
정책적 인센티브 외에도 충전 시설 기업과 자동차 회사도 충전 시설 건설을 적극적으로 홍보해 왔습니다. 테슬라가 충전 네트워크 일부를 오픈하고, ChargePoint, BP 등 자동차 회사가 협력하여 충전 시설을 배치하고 건설하고 있습니다.
전 세계의 많은 충전 파일 회사도 미국에 적극적으로 투자하여 미국 내에서 충전 파일을 생산하기 위한 새로운 본사, 시설 또는 생산 라인을 설립하고 있습니다.
2. 산업의 급속한 발전으로 해외 충전소 시장이 더욱 유연해지고 있습니다.
2.1. 제조의 장벽은 충전모듈에 있고, 해외진출의 장벽은 규격인증에 있다
2.1.1. AC 파일은 장벽이 낮고 DC 파일의 핵심은 충전 모듈입니다.
AC 충전 파일의 제조 장벽은 낮으며 충전 모듈은DC 충전 파일핵심 부품입니다. 작동 원리와 구성 구조 측면에서 볼 때, 신에너지 자동차의 AC/DC 변환은 AC 충전 시 차량 내부의 온보드 충전기를 통해 이루어지므로 AC 충전 파일의 구조가 비교적 간단하고 비용도 저렴합니다. DC 충전 시에는 AC에서 DC로의 변환 과정이 충전 파일 내부에서 완료되어야 하므로 충전 모듈을 통해 구현되어야 합니다. 충전 모듈은 회로의 안정성, 전체 파일의 성능 및 안전성에 영향을 미칩니다. DC 충전 파일의 핵심 부품이자 기술 장벽이 가장 높은 부품 중 하나입니다. 충전 모듈 공급업체로는 Huawei, Infy Power, Sinexcel 등이 있습니다.
2.1.2. 해외규격인증 통과는 해외사업 진출의 필수조건입니다.
해외 시장에는 인증 장벽이 존재합니다. 중국, 유럽, 미국은 충전 파일 관련 인증 기준을 발표했으며, 인증 통과는 시장 진출의 필수 조건입니다. 중국의 인증 기준에는 CQC 등이 있으나, 현재 의무적인 인증 기준은 없습니다. 미국의 인증 기준에는 UL, FCC, Energy Star 등이 있습니다. 유럽 연합의 인증 기준은 주로 CE 인증을 기반으로 하며, 일부 유럽 국가에서는 자체적인 세부 인증 기준을 제시하기도 합니다. 전반적으로 인증 기준의 난이도는 미국 > 유럽 > 중국 순입니다.
2.2. 국내 : 운영단의 집중도 높음, 전체 파일링크의 치열한 경쟁, 공간의 지속적인 성장
국내 충전 파일 운영자의 집중도가 비교적 높고, 전체 충전 파일 링크에 많은 경쟁자가 있으며, 레이아웃이 비교적 분산되어 있습니다.충전 파일 운영자의 관점에서 볼 때, 전화 및 Xingxing 충전은 공공 충전 파일 시장의 약 40%를 차지하고 시장 집중도가 비교적 높습니다.CR5=69.1%, CR10=86.9%이며, 그 중 공공 DC 파일 시장은 CR5=80.7%, 공공 통신 파일 시장은 CR5=65.8%입니다.전체 시장을 아래에서 위로 살펴보면, 다양한 운영자가 전화, Xingxing 충전 등과 같이 전체 제조 공정을 포함한 산업 체인의 상류와 하류를 배치하는 다양한 모델을 형성했으며, Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging 등과 같이 가벼운 자산 모델을 채택하여 전체 파일 제조업체 또는 운영자에게 제3자 충전소 솔루션을 제공합니다.중국에는 전체 파일 제조업체가 많습니다.전화 및 Star Charging과 같은 수직 통합 모델을 제외하고 전체 파일 구조는 비교적 분산되어 있습니다.
우리나라의 공공 충전소 수는 2030년까지 760만 개에 이를 것으로 예상됩니다. 우리나라의 신에너지 자동차 산업 발전과 국가, 성, 시의 정책 기획을 고려할 때 2025년과 2030년에는 중국의 공공 충전소 수가 각각 440만 개와 760만 개에 이를 것으로 추산되며, 2022-2025E와 2025E -2030E의 연평균 성장률은 각각 35.7%와 11.6%입니다. 동시에 공공 충전소에서 공공 급속 충전소가 차지하는 비중도 점차 높아질 것으로 예상됩니다. 2030년까지 공공 충전소의 47.4%가 급속 충전소가 되어 사용자 경험이 더욱 향상될 것으로 추산됩니다.
2.3. 유럽 : 충전파일 건설 가속화, 급속충전파일 비중 증가
영국을 예로 들면, 충전 파일 운영자의 시장 집중도는 중국보다 낮습니다. 유럽의 주요 신에너지 국가 중 하나인 영국에서 공공 충전 파일 수는 2022년에 9.9%를 차지할 것입니다. 영국 충전 파일 시장의 관점에서 볼 때, 전체 시장 집중도는 중국 시장보다 낮습니다. 공공 충전 파일 시장에서는 ubitricity, Pod Point, bp pulse 등이 시장 점유율이 더 높고, CR5=45.3%입니다. 공공 고속 충전 파일과 초고속 충전 파일 그중에서 InstaVolt, bp pulse, Tesla Supercharger(개방형 및 Tesla 전용 포함)가 10% 이상을 차지했으며, CR5=52.7%입니다. 전체 파일 제조 측면에서 주요 시장 참여자로는 ABB, Siemens, Schneider 및 전기화 분야의 다른 산업 거대 기업과 인수를 통해 충전 파일 산업의 레이아웃을 실현하는 에너지 회사가 있습니다. 예를 들어, BP는 2018년에 영국 최대 규모의 전기 자동차 충전 회사 중 하나를 인수했습니다. 1. Chargemaster와 Shell은 2021년에 Ubitricity 등을 인수했습니다(BP와 Shell은 모두 석유 산업의 거대 기업입니다).
2030년 유럽의 공공 충전소 수는 238만 개에 이를 것으로 예상되며, 고속 충전소 비중도 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 2025년과 2030년에는 유럽의 공공 충전소 수가 각각 120만 개와 238만 개에 이를 것으로 추산되며, 2022-2025년과 2025년-2030년의 연평균 성장률은 각각 32.8%와 14.7%에 달할 것으로 예상됩니다. 고속 충전소가 주도적인 역할을 하겠지만, 공공 고속 충전소 비중 또한 증가하고 있습니다. 2030년에는 전체 공공 충전소 중 고속 충전소가 차지하는 비중이 20.2%에 이를 것으로 예상됩니다.
2.4. 미국: 시장 공간이 더 유연하고 현재 지역 브랜드가 지배적입니다.
미국의 충전 네트워크 시장 집중도는 중국과 유럽보다 높으며, 현지 브랜드가 주도하고 있습니다. 충전 네트워크 사이트 수 기준으로는 ChargePoint가 54.9%의 점유율로 선두를 차지하고 있으며, Tesla가 10.9%(Level 2 및 DC Fast 포함)로 그 뒤를 따르고 있습니다. 그 뒤를 이어 Blink와 SemaCharge가 미국 기업입니다. 충전 EVSE 포트 수 기준으로는 ChargePoint가 39.3%를 차지하여 다른 기업보다 여전히 높으며, Tesla가 23.2%(Level 2 및 DC Fast 포함)로 그 뒤를 따르고 있으며, 그 뒤를 대부분 미국 기업이 차지하고 있습니다.
2030년 미국 내 공공 충전소 수는 138만 개에 이를 것으로 예상되며, 고속 충전소 비중은 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 2025년과 2030년에는 미국 내 공공 충전소 수가 각각 55만 개와 138만 개에 이를 것으로 추산되며, 2022-2025년과 2025년-2030년의 연평균 성장률은 각각 62.6%와 20.2%에 이를 것으로 예상됩니다. 유럽과 마찬가지로 완속 충전소가 여전히 대부분을 차지하지만, 고속 충전소 비중은 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 2030년까지 공공 충전소의 27.5%는 고속 충전소가 될 것으로 추산됩니다.
2.5. 시장 공간 계산
중국, 유럽, 미국의 공공 충전 설비 산업에 대한 위 분석을 바탕으로, 2022년부터 2025년까지 공공 충전 설비 수는 연평균 성장률(CAGR)로 증가할 것으로 예상되며, 매년 추가되는 신규 충전 설비 수는 보유 설비 수를 뺀 값입니다. 제품 단가 기준으로, 국내 완속 충전 설비는 세트당 2,000~4,000위안, 해외는 세트당 300~600달러(즉, 2,100~4,300위안)입니다. 국내 120kW 급속 충전 파일 가격은 세트당 5만~7만 위안(약 8천만 원~1억 8천만 원)이며, 해외 50~350kW 급속 충전 파일 가격은 세트당 3만~15만 달러(약 4천만 원~1억 8천만 원), 120kW 급속 충전 파일 가격은 세트당 약 5만~6만 달러(약 6천만 원~1억 8천만 원)에 달합니다. 2025년까지 중국, 유럽, 미국의 공공 충전 파일 시장 규모는 710억 6천만 위안(약 1조 1천억 원)에 달할 것으로 예상됩니다.
3. 주요 기업 분석
충전 설비 산업의 해외 기업으로는 ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens 등이 있으며, 국내 기업으로는 Autel, Sinexcel 등이 있습니다.차이나에브세, TGOOD, Gresgying 등이 있습니다. 그중 국내 파일 기업들도 해외 진출에 어느 정도 진전을 보이고 있습니다. 예를 들어, CHINAEVSE의 일부 제품은 미국에서 UL, CSA, Energy Star 인증을, 유럽 연합에서는 CE, UKCA, MID 인증을 획득했습니다. CHINAEVSE는 BP의 충전 파일 공급업체 및 제조업체 목록에 등재되었습니다.
게시 시간: 2023년 7월 10일